伊朗裔阿塞拜疆电影人巴赫拉姆（Bahram）历经荒诞的官僚主义、地下交易和日益超现实的现实，最终决定未经官方许可放映他被禁的电影。然而，当期待已久的放映终于开始时，他却万万没想到接下来会发生什么。